U dalekom kraljevstvu, iza sedam gora i sedam mora, živeo je kralj koji je mnoga dobra dela činio, pa je tako od starog vilenjaka, kome je pomogao, dobio čarobni bunar želja. Čarobni bunar ispunjava želje dobroj deci i svako dete koje ubaci novčić u bunar i popije malo vode iz bunara može da očekuje da mu se želja ispuni.

Taj bunar čuvaju Vilenjak Božidar i Vila Maja i brinu se da ga neko ne ukrade. Problem nastaje kada sebični Gusar i njegov sluga Smotajlo otmu čarobni bunar samo za sebe. Kralj objavljuje veliku potragu za bunarom i šalje raspevanu Pčelu da pomogne Božidaru i Maji. Posle mnogo prepreka i komičnih situacija, oni uz pomoć dece, uspevaju da vrate bunar želja na opšte zadovoljstvo i radost celog kraljevstva.