Ana i Filip igraju se u dvorištu. Drugari iz dvorišta ih zovu da im pomognu oko mačke koja se popela na drvo.

Jednog dana ciklon odvodi devojčicu Doroti i njenog psa Totoa iz Kanzasa u čudesnu zemlju Oz.

U predstavi se s decom druže braća Grim, koji pokušavaju, uz dečju pomoć, da napišu bajku „Crvenkapa”.